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こんにちは、旅する保険プロです。 50代からの資産形成や老後資金づくりを始めるとき、必ずと言っていいほど直面するのがこの疑問です。 ・「iDeCoと新NISA、どちらも節税になると聞くけれど自分はどっちを優先すべき？」 ...

こんにちは、旅する保険プロです。 新NISAを始めるとき、「他の人はどんな風に制度を活用しているんだろう？」と気になることはありませんか？ ・「20代独身の自分は、いくら・どんな商品に投資するのが現実的？」 ・「共働き夫...

こんにちは、旅する保険プロです。 私は30年間、保険やマネープランの現場で数多くのお客様のリスク管理やお悩みに向き合ってきました。 高配当株投資を始めてしばらくすると、待ちに待った配当金が口座に振り込まれます。 初めて配...

こんにちは、旅する保険プロです。 50代・60代から新NISAを活用してコツコツ資産を育てている中で、ふと頭をよぎる疑問はありませんか？ ・「もし自分に万が一のことがあったら、投資しているNISA資産はどうなるの？」 ・...

こんにちは、旅する保険プロです。 20代・30代で資産形成を始めると、SNSや動画でこんな情報が目に飛び込んでくることがあります。 ・「話題の個別株に投資したら短期間で資金が〇倍になった！」 ・「暗号資産（仮想通貨）を持...

こんにちは、旅する保険プロです。 私は30年間、保険やマネープランの現場で数多くのお客様のリスク管理やお悩みに向き合ってきました。 高配当株投資を始めると、配当金（現金）と同じくらいワクワクするのが「株主優待」です。 ・...

こんにちは、旅する保険プロです。 50代・60代を迎えると、自分の老後資金だけでなく、現実的な問題として本格的に直面するのが「突然必要になるまとまったお金（親の介護費用や自分の医療費）」です。 ・「親の介護が始まったら、毎月ど...

こんにちは、旅する保険プロです。 新NISAで積立投資を始めるとき、絶対に利用したいのが「クレジットカード決済（クレカ積立）」です。 ・「積立投資をクレカで払うだけで、本当にポイントがもらえるの？」 ・「銀行口座からの引...

こんにちは、旅する保険プロです。 私は30年間、保険やマネープランの現場で数多くのお客様のリスク管理やお悩みに向き合ってきました。 高配当株投資に興味を持ち、「よし、自分も配当金をもらってお小遣いや生活費の足しにしよう！」と意...

こんにちは、旅する保険プロです。 退職金の支給や定年後の資産整理などで、50代・60代の手元にまとまったお金ができると、残念ながらそれを狙う「甘い罠」が一気に増えてきます。 ・「SNSで『有名人が教えてくれる確実に儲かる投資...